Covivio place avec succès 500 M€ d’obligations vertes à 7 ans 

Une émission obligataire à un coût de 2,8%  

Le spread de l’émission ressort à un niveau attractif de 105 points de base à 7 ans. Le coupon investisseur de l’émission s’élève à 4,1%. Grâce à la très bonne situation de couverture de taux du Groupe, le coût effectif annuel moyen pour Covivio s’élève à 2,8%. 

Cette opération est de nature à conforter la solidité du bilan du Groupe, permettant de :  

• Renforcer la maturité moyenne de la dette, portée à 4,9 ans contre 4,6 ans à fin juin 2026 ;  
• Renforcer à nouveau la liquidité du Groupe (2 Md€) ; 
• Maintenir la diversification des sources de financement ; 
• Confirmer un coût moyen de la dette attractif, attendu inférieur à 2,5% jusque fin 2029. 

Par ailleurs, Standard & Poor’s a confirmé en avril 2026 la notation financière de Covivio à BBB+, perspective stable, saluant notamment la force du modèle diversifié, les robustes performances opérationnelles et la politique financière prudente du Groupe.  

Ces obligations feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris. La documentation définitive relative à cette émission obligataire sera disponible sur les sites de l’Autorité des Marchés Financiers et de Covivio. Le règlement livraison et l’admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 29 juillet 2026. 

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats- Unis. Ils ne constituent non plus ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à l’offre. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l’objet d’une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s’informer des restrictions applicables et s’y conformer.